Sookie si zvyká na novou realitu v Bon Temps, Bill odhaluje kousky své minulosti, Eric se vloudí na setkání čarodějnic, Jason si nechává olizovat rány, Andy bojuje se svou závislostí, Sam se dozvídá o Luniných zvláštních schopnostech, Jessica uspokojuje svou touhu po krvi a Arlene je svědkem podivného chování své rodiny.