Sarah je zajata Neolucí a od Rachel dostává příšerné ultimátum: buď začne spolupracovat, nebo ztratí svou rodinu. Její rozhodnutí vede k rozporům s Kirou, která pomalu začíná dospívat. Ferdinand se mezitím neúspěšně snaží pochopit, proč se Rachel k ostatním klonům najednou chová tak dobře. Felix, přestože Neoluce a Ferdinand sledují každý jeho krok, přivádí zpět do hry starého spojence, který má Kiře zajistit bezpečí. Cosima se zatím na ostrově pokouší pochopit, že mýtus Neoluce je opravdu reálný.