Ren rencontre une jeune fille, Ayumi, qui s'est échappée de la famille Tsuwabuki, le clan de mages de terre le plus puissant. En voyant comment ils la traitent, Ren décide d'utiliser son pouvoir pour la protéger, au risque de déclencher un conflit entre les familles Kannagi et Tsuwabuki. Pendant ce temps, Kazuma accepte une mission du clan de Tiana pour récupérer un artefact volé par les Tsuwabuki.