마기우스의 본거지에 쳐들어간 마법소녀들. 재회한 이로하와 야치요, 그리고 같이 합류한 마도카 일행의 앞을 막아선 것은 마기우스의 전사가 된 유이 츠루노와 토모에 마미였다. 마미와 츠루노는 자아를 잃은 상태여서, 동료인 마법소녀들을 공격했다. 동료와는 싸울 수 없어 고전을 면치 못하는 이로하와 마도카. 그때, 카미하마시에는 마기우스의 작전 때문에 마녀들이 점점 몰려들고 있었다. 그리고, 관측 사항 최대 규모의 슈퍼 셀도 접근하고 있었고, 6시간 후에는 카미하마시에 상륙한다는 예보가 있었다. 그 슈퍼 셀의 정체는 바로 최흉이자 최악의 마녀 발푸르기스의 밤이었는데.