Sookie försöker anpassa sig till sitt nya liv i Bon Temps, medan Eric försöker övertyga henne att vara med honom. Bill avslöjar saker från sitt förflutna, och Jessica tillfredsställer sin blodstörst. Tara kommer tillbaka till Bon Temps för att hälsa på. Andy kämpar med sitt beroende, Arlene upptäcker att det pågår konstiga saker i hennes familj, och Eric tar sig in på ett häxmöte och råkar illa ut.