秦孝天等人被日军抓进监狱。嚣张的任金生将秦孝天、黄莺音和何子文带到大世界之中,以无辜百姓的生命威逼三人,让他们重新合作,重开大世界,制造“大东亚共荣”的假象。秦孝天为了同胞生命安危,答应任金生。日本在大世界举办庆功宴,秦孝天、黄莺音等众人被迫参加。三人设计魔术,而在表演的过程中,任金生却让人拿上食人鱼,欲将它们放入莺音所在的鱼缸内。在最紧张的时刻,日本医生拿到监狱钥匙放走了牢中的犯人,并给秦孝天制造了逃跑的机会。不料大佐带兵追来,秦孝天自愿留下以换取众人的平安。重新回到大世界的秦孝天等人在舞台上表演样板戏控诉战争的残酷。周局长拉响怀中的炸弹与日本人同归于尽,众人得救。