隋文帝杨坚下令开凿运河广通渠,管工王世充克扣粮饷,虐待工人,虬髯客出手教训之,世充请蓬山老人相助,虬髯客险胜蓬山老人。 突厥使节达珠欺压百姓,杨勇、李靖看不过眼,联手教训之,互留下良好印象。 突厥邀隋室派人参加竞技大会,杨广力荐由杨勇出使,表面上声称全力助他立功,实则欲藉此借刀杀人,除去杨勇。 虬髯客为报宣华夫人救命之恩,答允照顾陈叔明,但陈叔明却不知好歹,终日埋怨虬髯客不助他复国,又指责宣华夫人贪生怕死,虬髯客对宣华夫人委曲求全大感同情。 杨勇在李靖引荐下,找到秦琼及程咬金齐出使突厥,陈叔明亦化名混入队伍之中。 刘雄于一偶然机会下在启民可汗面前驯服一野马,启民可汗大为赏识,立即委以重任。 杨勇等一行人至突厥,出席竞技大会,首日赛事中出师不利,未能获胜。而虬髯客为保护叔明而至,在客栈中遇杨广与兰陵公主密语,兰陵以为虬髯客有心偷听,袭击虬髯客。