Англия през 30-ти години на ХХ век. Първата световна война е отминала, а заплахата от Хитлерова Германия все още е твърде далечна и размита. Младият художник Чарлс Райдър е привлечен от света на своя приятел Себастиян - син на лорд Марчмейн. Свят на привилегии, власт и пари. Свят на бляскави приеми и аристократични ловни хайки.