След като Чосон губи битката си с Цин, чосонска принцеса е принудена да се омъжи за принца на Цин. По пътя към новия си дом и бъдещия си съпруг, сватбеният ескорт спира в Ъичу, където в се подвизава известния с магиите си Хуан И, магьосникът. Без да подозира, че това е принцесата, Хуан И й дава сърцето си.