Murdoch wird beauftragt, einen äußerst seltsamen Mord zu untersuchen. Der Verstorbene wurde in einem von innen verschlossenen Raum ohne anderen Eingang gefunden. Doch hinter dem Fall steckt noch mehr: Das Opfer scheint explodiert und verbrannt zu sein, doch es gibt keine Spur einer Explosion oder eines Feuers. Bevor Murdoch seine Ermittlungen fortsetzen kann, nimmt der Fall eine bizarre Wendung, als der alte Freund und weltberühmte Erfinder Nikola Tesla auftaucht und kryptisch verkündet, dass er „zu spät“ sei.