Frasier verzehrt sich nach Charlotte, und um auf andere Gedanken zu kommen, geht er in eine Bar. Dort trifft er Kim, und schnell finden sich die beiden in seiner Wohnung wieder. Nachdem sie jedoch von Martin, Ronee und ihrer schrecklichen Mutter gestört wurden, steht dann auch noch Charlotte vor der Tür, die - nach einem Streit mit ihrem Freund - früher von einem Camping-Trip zurückgekehrt ist ...