Auf der arktischen Seite von Punk Hazard schießen sich Smoker und seine Leute den Weg durch die Eisberge frei und gelangen schließlich über einen Fluss zu Dr. Vegapunks ehemaligem Labor. Dort stellen sie fest, dass nur das Ufer des Sees mit Giftgas eingenebelt wurde. Als sie in das Labor eindringen wollen, öffnet ihnen Trafalgar Law, ein Samurai der Meere.