Trombón bajo - Peter Graves Tambores - Peter Erskine Bajo Eléctrico - Jaco Pastorius Cuerno francés - Brad Warnaar, Peter Gordon (8) Armónica - Toots Thielemans Percusión - Don Alias Saxofón - Bob Mintzer Saxofón, Clarinete [Clarinete Piccolo] - Alex Foster Saxofón, clarinete, flauta - Mario Cruz, Randy Emerick Saxofón, oboe, cuerno inglés - Paul McCandless Tambores de acero - Othello Molineaux Trombón - Bill Reichenbach (2), Wayne Andre Trombone, Tuba - Dave Bargeron Trompeta - Elmer Brown, Forrest Buchtel, Jon Faddis, Randy Brecker, Ron Tooley En el Aurex Jazz Festival, Tokio 1982 Dolby Digital, relación de pantalla 4: 3.La versión viene con ilustraciones impresas en fábrica y con impresión de fábrica en un disco DVDr.