Sur la planète Karfel, la population vit sous la dictature du Borad, dont nul n'a jamais vu le visage. Le Borad punit ceux qui s'opposent à lui en les bannissant dans le temps avec un couloir temporel nommé Timelash. Le TARDIS se retrouve happé par le Timelash et se pose sur Karfel, le Docteur va devoir sauver ses habitants du tyran.