La Main noire a retrouvé Anna Fulford. En échange de la vie de celle-ci, le chef de l'organisation demande à Murdoch de travailler pour lui. Tout en enquêtant sur la mort de Lucille Messing, Murdoch rencontre une jeune femme très entreprenante qui lui donne rendez-vous dans une chambre d'hôtel, mais il arrive trop tard. La mystérieuse inconnue est morte. Les indices prouvent qu'elle a été tuée par le meurtrier de Lucille. Murdoch, toujours préoccupé par le sort d'Anna, met au point une stratégie...