En route vers la ville pour déménager après une sécheresse, une famille de l'arrière-pays s'arrête chez les Martins après que Timmy leur ait joué un tour. Mais lorsque leur fils Billy Joe découvre que ses parents prévoient de donner son chien bien-aimé Mitchell, il jure Timmy de garder le secret après son retour chez les Martins, puis lui et le chien se dirigent vers les bois - où la saison des cerfs vient de commencer.