Orlando en Marco, twee jonge mannen die in Mexico-Stad wonen, ontmoeten elkaar bij toeval en worden verliefd. Elke dag vechten ze om hun dromen waar te maken: Orlando wil danser worden en Marco wil afstuderen aan de verpleegschool. Terwijl ze tegen een diverse, steeds veranderende, vijandige wereld strijden, zullen ze leren dat zodra de duisternis van de nacht voorbij is en door hun met elkaar verweven lichamen en hun gesynchroniseerde zielen, ze al die demonen van de dageraad voorbij zullen hebben zien gaan.