Iedere zomer gaat de 14-jarige Nick Salter (Scott Jacoby) op bezoek bij zijn vader Doug Salter (Hal Holbrook) in San Francisco. Hij weet niet dat het deze keer anders zal zijn dan normaal. Als Nick aankomt bij het huis van zijn vader, ontmoet hij Gary McClain (Martin Sheen), een goede vriend van zijn vader. Nick is teleurgesteld wanneer zijn vader Gary uitnodigt te blijven eten. Nick begint al snel het vermoeden te krijgen dat Gary meer dan een vriend is voor zijn vader. Als Nick dan het horloge van zijn vader vind, met een romantische inscriptie van Gary, komt hij er achter dat zijn vader en Gary eigenlijk samenwonen. Hij weet niet hoe hij hier mee om moet gaan, en loopt weg...