Tijdens de Ming-dynastie, terwijl Japanse piraten grote schade aanrichten langs de Chinese kust en hele steden verwoesten, verschijnt er een bende ninja's die zich richten op de Chinese militaire commandant, generaal Chi. De Meester van de Drie Kunsten (die een boek bezit waarin verschillende ninjatechnieken worden geïllustreerd) is de enige die deze nieuwe vijand kan bestrijden, dus belooft hij dat zijn studenten zich bij Chi's leger zullen aansluiten in hun strijd om de moordenaars uit te roeien.