Er ontstaan samenzweringen binnen de Frontier overheid wanneer Sheryl Nome arriveert bij de koloniale vloot voor haar concert, maar ze wordt al snel als spion voor Galaxy aangeduid. Dit terwijl jeugdvrienden, Saotome Alto en Ranka Lee beide proberen om hun dromen na te jagen, wanneer de strijd tussen de Frontier en de Vajra aan zijn eindpunt komt.