De film vertelt een duister verhaal over verlies dat zich afspeelt in de achterstraten van Beyoğlu. Mecnun kwam naar Istanbul om zijn jeugdliefde Leyla te vinden. Hij hoorde dat Leyla een slecht pad was ingeslagen. Kerem, die hij toevallig ontmoette, is ook op zoek naar zijn moeder. Kleine Kerem groeide op bij zijn vader en oppas en verlangde altijd naar zijn moeder. Zijn vader is vastbesloten niet over zijn moeder te praten. Wanneer Kerem tien wordt, rent hij weg van huis om hem te zoeken en kruist het pad met Mecnun.