De gevoelige, twaalfjarige Jonas wordt verscheurd tussen de alternatieve wereld van zijn moeder en het verlangen naar aansluiting bij de sterke jongensbende. In de verhitte sfeer van de dorpskermis en door de razernij van de groepsdynamiek verliezen de jongens steeds meer de controle. Totdat ze uiteindelijk in het donker voor de poort van de dorpsfreak terechtkomen. En Jonas moet beslissen wie hij werkelijk is en welke prijs hij daarvoor wil betalen.