Verão. Rio de Janeiro. Dois mil e alguma coisa, paramos de contar. Gay times. Tubarões na área. Claudete, 64 anos, vive um grande dilema: ela só se apaixona por homens gays. Junto com sua amiga Jurema, ela seguirá a sua nova paixão, Alex, um jogador de altinha, até a sauna gay do bairro, na tentativa de conquistá-lo. Porém, a Sauna vem sofrendo com os ataques de um serial killer que tem assassinado homossexuais durante o pôr do sol.