Vedeckí tím dr. Brennanovej vyšetruje vraždu známeho iluzionistu a majstra únikov, ktorého telo sa našlo v lese. Zistia, že pracoval v Magic Palace, ale zároveň rozbiehal rôzne tajné aktivity, ktoré mu v kúzelníckej komunite mohli narobiť problémy aj veľa nepriateľov. Medzitým Brennanová s Boothom zisťujú u svojich priateľov, ako hodnotia význam rozprávok, čarov a kúziel vo výchove detí. Mala by ich dcéru Christine navštíviť zúbková víla? Alebo by to z vedeckého hľadiska nebolo vhodné? Angela naďalej spolupracuje so Sebastianom Kohlom na svojich fotografiách.