Filmarna och musikerna Ulf Myrvold och Laara Stinnerbom ger sig iväg på en resa från Norge till Göinge med förhoppningen att få träffa Peps Persson. Till deras stora glädje bjuder Peps in dem till sin studio för ett öppet och anspråkslöst samtal. På resan träffar de också hans mångårige vän och trumslagare Bosse Skoglund samt många andra som arbetat med och inspirerats av Peps Persson.