Mùa thu năm 1963. Thông tin về một cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn đang lan rộng. Chính phủ Ngô Đình Diệm đang mất uy tín một cách trầm trọng. Hai lô hàng thuốc phiện nhập từ khu vực Tam giác vàng vào miền Nam Việt Nam đã biến theo mây khói. Luân bắt đầu công việc cuối cùng của mình cho Nhu.