解放以前,西北某地红石沟村回族农民马外保的大儿子马克里木,被当地恶霸马锡仁勾结马步芳的军队残酷地杀害了。为了报仇雪恨,马外保将小儿子马依卜拉培养成了一名出色的猎手。当中国人民解放军进军西北时,可恶的马锡仁又勾结敌军把马依卜拉抓去当兵,并散布谣言说解放军消灭回教,企图离间回民群众与解放军的关系。解放军工作组的李组长积极宣传党的民族政策,很快就取得回民群众的信任和配合。做贼心虚的马锡仁害怕马依卜拉回村报仇,便吩咐敌军首领马二虎对马依卜拉严加看管,不能让他有逃脱的机会。一天,马依卜拉的猎友马卡力克偷偷的回村探视,才知道解放军帮助穷人闹翻身,是人民自己的队伍。回队后,他将情况告诉了马依卜拉。不久,马外保从敌军岗哨得知马锡仁准备偷袭红石沟村,及时报告了解放军工作组的李组长。当夜晚敌军袭击村子时,遭到了解放军的伏击,马依卜拉乘机打死一个敌人,携枪前来投降,却被解放军误为敌人而开枪将他打跑。马外保看到小儿子马依卜拉逃跑,便抄小路前去拦截,准备大义灭亲,幸好工作组的李组长及时赶到,说明了马依卜拉确实有归顺之心,并且已有立功赎罪的表现,父亲这才与儿子相认。后来,马依卜拉配合人民解放军活捉了恶霸马锡仁。