山田龙明白了通过使用接吻可以复制魔女的能力,为了寻找着魔女,成为超自然现象研究部的一员。然而期间糟糕的是,决定着山田是否升级的补习和考试迫近了。山田图谋着和上次一样与白石交换通过补考,但遭到其“自力更生突破呗”的拒绝,无奈之下接受补习。补习课上,山田对斜前面坐着的大冢芽子的样子有些在意。芽子在教科书下暗藏了素描本,从刚才开始就一直描绘着什么。补习课结束后山田说着“让我看看”随便取阅芽子的素描簿。看到描绘了漂亮漫画的作品后,不禁无意识地说出“下次再画的话让我看见吧”,突然之间就被芽子亲吻了。“只是小小回礼。”芽子说,但这句话的背后并不只是这样。