Nach der Rettung von Dezastol machen sich Setsu und Levia auf zum Tiermenschkontinent. Auf dem Weg dorthin treffen sie Setsus ehemaligen Lehrling Alizee und ihre Schwester Amel. Setsu bittet Alizee zwar um Unterstützung, doch sie ist selbst gerade in eine schwierige Situation verwickelt. Das Dorf Zathrow wurde von einem Drachen angegriffen und die Dorfbewohner sind verschwunden. Trotz mühsamer Suche hat Alizee keine Spur der Bewohner finden können. Da bricht eine Diskussion zwischen Setsu und den anderen darüber aus, was wirklich hinter dem Verschwinden dieser Leute steckt …