Detektiv Murdoch a inspektor Brackenreid vymýšlejí způsob, jak vyhrát nadcházející blížící se policejní hry. Jejich plány přeruší oznámení, že v jiném okrsku byl zavražděn konstábl Cooper a místní detektiv je nemocný. Mezi policií to pořádně vře. Kdo ale mohl mít zájem na smrti respektovaného policejního důstojníka? Vyšetřováním případu je pověřen detektiv Murdoch, kterého vražda zavede mezi přistěhovalce z asijského kontinentu…