Gibbs s kolegy mají malý problém, nemohou najít Tonyho Dinozzu. Brzy však pochopí, že ředitelka Shepardová ví víc. Ta se ostatně brzy přizná, že Tony na její příkaz pronikl do blízkosti překupníka se zbraněmi La Grenouillea. Jenže teď se ředitelce ozval signálem, který měli domluvený v případě prozrazení jeho identity. Tým se naštěstí dokáže přes sledovací zařízení napojit na městské zabezpečovací kamery, k jejich úžasu jeho auto vybuchne. Naštěstí v něm neseděl, zahynul jeden z lidí Grenouilla. Tony informuje ředitelku, že se chce Grenouille vzdát. Jejich setkání nedopadne dobře a ředitelka mu odmítne poskytnout ochranu. Když jdou LaGrenouliho zatknout na jeho loď, netuší, že jeho mrtvé tělo plave kousek dál v řece.