Oberteufel Piccolo bringt den König der Welt in seine Gewalt. Tenshinhan trainiert für sich allein das Mafuba, Yamchu und die anderen sind zum Kame House zurückgekehrt und vermissen den Herrn der Schildkröten. Son-Goku und Yajirobi sind bei Meister Quitte, der mit einer magischen Bohne Son-Goku wieder zu Kräften kommen lässt. Son-Goku erfährt vom Tod des Herrn der Schildkröten.