Детектив Мёрдок расследует гибель Морриса Гарбатта от разряда тока. Гарбатт когда-то был научным сотрудником Николы Теслы, и Тесла уверен, что коллега был убит с помощью микроволн. Все улики указывают на некоего Джеймса Пендрика, но загвоздка в том, что мужчина находится в тюрьме. Вскоре Мёрдок, поняв свою ошибку, догадывается, кто стоит за смертью учёного... Патологоанатом Джулия, возлюбленная Ульяма Мёрдока, сообщает ему о переходе на новую работу - в госпиталь и переезде в Буффало.