Попав случайно на собрание интеллектуальной элиты города, Мёрдок узнаёт, что в Торонто действует Общество евгеников. Их цель - создать людей высшего типа. Внезапно ход собрания прерывается неприятным событием: собака приносит на лужайку человеческие останки. Вскоре к Мёрдоку обращается дочь адвоката Линуса Малинга. Её отец пропал. До своего исчезновения он говорил, что собирается выйти из общества.