Miguel de Cervantes se halla en su hogar de Valladolid con su mujer, su hija Isabel, sus hermanas, Magdalena y su sobrina Constanza. Un hombre muere a las puertas de su casa y la familia del escritor es encarcelada. En el año 1616, el licenciado, ocupado en la impresión de 'Persiles', no se deja atemorizar por el acoso de la inquisición y sigue adelante con el memorial. En 1605, Miguel ha escrito ya 'El Quijote', lo que le provoca diversas enemistades. Lope de Vega se ensaña con él, mientras que Luis de Góngora es uno de sus fieles, y los cortesanos y el pueblo exponen sus diversas opiniones en las casas de juego, salones, barberías y fiestas.